Optymalizacja podatkowa dla firm

Legalne ramy optymalizacji

Kancelaria Doradcy Podatkowego Roman Kaniewski opracowuje rozwiązania optymalizacyjne wyłącznie w granicach obowiązującego prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli GAAR i obowiązków raportowania MDR. Nasi specjaliści reprezentują klientów w kontaktach z organami podatkowymi, zapewniając im bezpieczeństwo oraz minimalizując ryzyko związane z kwestionowaniem stosowanych mechanizmów.

Nasze działania obejmują wdrożenie procedur zabezpieczających, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie audytów zgodności z obowiązującymi przepisami.

Zgodność z GAAR i MDR

Nasza Kancelaria szczegółowo analizuje każdą planowaną strategię podatkową pod kątem zgodności z przepisami GAAR (klauzula dotycząca unikania opodatkowania) oraz wymogami raportowania MDR. Nasi doradcy podatkowi przygotowują i zgłaszają odpowiednie schematy do organów podatkowych, chroniąc klientów przed ryzykiem wysokich sankcji oraz negatywnych skutków kontroli.

Podstawy ustaw PIT, CIT, VAT

Specjaliści Kancelarii Doradcy Podatkowego Roman Kaniewski weryfikują zgodność stosowanych rozwiązań optymalizacyjnych z przepisami ustaw PIT, CIT i VAT. Doradzamy klientom, jak skutecznie wykorzystywać ulgi i dostępne mechanizmy, dbając jednocześnie o poprawne rozliczenia podatkowe i terminowe składanie wymaganych deklaracji.

Proces współpracy – umów konsultację

Proces współpracy przy optymalizacji podatkowej rozpoczynamy od wstępnej konsultacji i analizy potrzeb klienta, a kończy wdrożeniem rozwiązań oraz bieżącym wsparciem podatkowym i księgowym. Dzięki zaplanowanemu harmonogramowi działań każdy etap – od przygotowania oferty, przez podpisanie umowy, aż po realizację usług i monitoring efektów – przebiega sprawnie i z pełną kontrolą kosztów.

Umów konsultację

Konsultacja wstępna i cele

Podczas pierwszej konsultacji nasi doradcy zbierają szczegółowe informacje o działalności firmy, identyfikują cele biznesowe oraz analizują potrzeby w zakresie optymalizacji podatkowej. Konsultacja może odbyć się online lub stacjonarnie w naszym biurze we Wrocławiu i pozwala określić zakres przyszłych działań, przygotować wstępne kalkulacje oszczędności oraz ustalić listę wymaganych dokumentów.

Oferta, harmonogram, umowa

Na podstawie konsultacji wstępnej przygotowujemy szczegółową ofertę, w której określa zakres usług, przewidywane etapy działań i szacunkowe korzyści podatkowe. Do oferty dołączany jest harmonogram, który precyzyjnie wskazuje kolejność i terminy realizacji poszczególnych etapów wdrożenia optymalizacji. Po akceptacji oferty kancelaria przygotowuje umowę, która reguluje warunki współpracy, określa odpowiedzialności stron i zabezpiecza klienta formalnie.

Wdrożenie rozwiązań i bieżące wsparcie

Po podpisaniu umowy przystępujemy do wdrożenia przygotowanego planu optymalizacji, realizując kolejne etapy zgodnie z harmonogramem. Doradcy kancelarii koordynują wszystkie działania, w tym przygotowanie dokumentacji, zgłoszenia MDR, aktualizację zapisów księgowych oraz wnioski o interpretacje podatkowe. Po zakończeniu wdrożenia kancelaria zapewnia bieżące wsparcie, monitorując efekty zastosowanych rozwiązań, reagując na zmiany w przepisach i rekomendując aktualizację strategii optymalizacyjnej.

Zakres analiz podatkowych

Kancelaria Doradcy Podatkowego Roman Kaniewski przeprowadza szczegółowe analizy podatkowe, które obejmują dobór optymalnej formy opodatkowania, analizę struktur właścicielskich, ocenę transakcji międzynarodowych oraz identyfikację możliwych ulg podatkowych.

Nasi eksperci przygotowują szczegółowe raporty, które precyzyjnie definiują możliwe oszczędności i przedstawiają rekomendacje gotowe do wdrożenia.

Dobór formy opodatkowania (PIT, CIT, estoński CIT)

Nasi eksperci wspierają firmy w doborze odpowiedniej formy opodatkowania – PIT, CIT lub estońskiego CIT, dostosowanej do specyfiki prowadzonej działalności oraz celów finansowych przedsiębiorstwa. Analizujemy efektywność podatkową każdej z opcji, biorąc pod uwagę indywidualne progi dochodowe, rodzaj osiąganych przychodów i plany inwestycyjne klienta.

Interpretacje indywidualne i opinie szefa KAS

Przygotowujemy wnioski o interpretacje indywidualne i opinie szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które zapewniają klientom pewność prawną przy skomplikowanych planach optymalizacji podatkowej. Nasi specjaliści kompletują dokumentację, kalkulują skutki podatkowe oraz reprezentują klientów przed organami skarbowymi, uzyskując interpretacje i opinie chroniące przed ryzykiem zakwestionowania działań przez fiskusa.

Struktury właścicielskie, dywidendy i przekształcenia

Nasza Kancelaria analizuje oraz projektuje struktury właścicielskie, które zapewniają efektywność podatkową, bezpieczeństwo majątkowe oraz możliwość korzystnego wypłacania dywidend. Nasi specjaliści opracowują plany przekształceń, w tym podziałów, połączeń oraz przekształceń jednoosobowych działalności w spółki kapitałowe, minimalizując obciążenia podatkowe klientów.

Transakcje międzynarodowe i ceny transferowe

Przeprowadzamy kompleksową analizę transakcji międzynarodowych, przygotowując dokumentację cen transferowych zgodną z wymogami prawnymi. Reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi, zapewniając zgodność stosowanych marż oraz metod cen transferowych z zasadą ceny rynkowej , minimalizując ryzyko sankcji podatkowych.

Ulgi i preferencje (B+R, IP Box, 50 % KUP)

Analizujemy możliwości wykorzystania dostępnych ulg podatkowych – B+R, IP Box oraz 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP). Nasi doradcy opracowują szczegółową dokumentację, identyfikują koszty kwalifikowane oraz prowadzą klientów przez cały proces uzyskania preferencji podatkowych, maksymalizując efekty finansowe działań innowacyjnych.

Procedura wdrożenia optymalizacji

Proces rozpoczyna audyt podatkowo-finansowy, po którym następuje modelowanie scenariuszy podatkowych oraz opracowanie dokumentacji prawnej. Po wdrożeniu rekomendacji eksperci monitorują efekty oraz aktualizują strategię, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo podatkowe firmy.

Audyt podatkowo-finansowy (zbiór danych)
‍Nasi specjaliści przeprowadzają audyt podatkowo-finansowy, którego celem jest zebranie oraz analiza kluczowych danych finansowych i podatkowych firmy. Analizujemy dokumenty źródłowe takie jak faktury, umowy, deklaracje podatkowe, księgi rachunkowe oraz rejestry VAT. Wyniki audytu identyfikują obszary potencjalnego ryzyka oraz umożliwiają opracowanie dokładnego planu działań optymalizacyjnych.

Modelowanie scenariuszy i kalkulacja oszczędności
Następnie wykonujemy modelowanie scenariuszy podatkowych, przedstawiając klientowi szczegółową kalkulację możliwych oszczędności przy zastosowaniu różnych wariantów opodatkowania (PIT, CIT, estoński CIT). Przeprowadzamy symulacje przychodów, analizujemy progi podatkowe oraz uwzględniamy bieżące i przyszłe zmiany przepisów. W efekcie firma otrzymuje jasne rekomendacje umożliwiające świadomy wybór najkorzystniejszego modelu podatkowego.

Dokumentacja + wnioski o interpretacje / APA
Kancelaria Doradcy Podatkowego Roman Kaniewski opracowuje kompletne dokumentacje podatkowe oraz przygotowuje wnioski o interpretacje indywidualne i porozumienia cenowe (APA), które formalnie zabezpieczają plany optymalizacyjne klientów przed ewentualnymi roszczeniami fiskusa. Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskują pewność, że przyjęte rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz interpretacjami organów podatkowych.

Monitoring efektów i aktualizacja planu
Prowadzimy bieżący monitoring efektów wdrożonych działań optymalizacyjnych, analizując osiągane oszczędności, zgodność rozliczeń oraz ewentualne zmiany w otoczeniu prawnym. Na podstawie regularnych raportów nasi eksperci aktualizują strategię podatkową, dostosowując ją do nowych przepisów i realiów biznesowych, co pozwala klientom stale utrzymywać maksymalną efektywność podatkową.

Integracja z księgowością i obsługą prawną
Zapewniamy kompleksową integrację wdrożonych rozwiązań podatkowych z księgowością i obsługą prawną, aby każda zmiana była odzwierciedlona w dokumentacji finansowej i korporacyjnej klienta. Nasi eksperci czuwają nad poprawnością zapisów w księgach rachunkowych i KPiR, a prawnicy przygotowują niezbędne umowy, uchwały oraz akty założycielskie, które formalnie zabezpieczają struktury właścicielskie i minimalizują ryzyka podatkowe.

Kontakt

Integracja z księgowością i obsługą prawną

Zapewniamy kompleksową integrację wdrożonych rozwiązań podatkowych z księgowością i obsługą prawną, aby każda zmiana była odzwierciedlona w dokumentacji finansowej i korporacyjnej klienta.

Nasi eksperci czuwają nad poprawnością zapisów w księgach rachunkowych i KPiR, a prawnicy przygotowują niezbędne umowy, uchwały oraz akty założycielskie, które formalnie zabezpieczają struktury właścicielskie i minimalizują ryzyka podatkowe.

Godziny kontaktu

pn.–pt. 9:00–15:00

E-mail

biuro@korf.pl

Adres biura

ul. Kościuszki 1/3
50-037 Wrocław

Telefon

+48 504 134 355+48 71 78 33 250

Wsparcie

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy optymalizacja jest w pełni legalna?

Tak, optymalizacja podatkowa prowadzona przez Kancelarię Doradcy Podatkowego Roman Kaniewski opiera się wyłącznie na zgodnych z prawem rozwiązaniach, interpretacjach podatkowych oraz obowiązujących przepisach. Stosujemy strategie zgodne z GAAR, MDR i ustawami PIT, CIT, VAT.

Ile trwa proces i kiedy pojawią się oszczędności?

Proces od pierwszej konsultacji do wdrożenia rozwiązań zajmuje zwykle od 4 do 8 tygodni. Oszczędności są widoczne od momentu wprowadzenia zmian w rozliczeniach, najczęściej już w kolejnym okresie podatkowym.

Ile kosztuje optymalizacja podatkowa?

Ceny ustalamy indywidualnie z klientem – oferujemy zarówno rozliczenie ryczałtowe, jak i model sukces fee, w którym wynagrodzenie jest powiązane z osiągniętymi oszczędnościami podatkowymi.

Czy kancelaria pomaga w kontaktach z urzędami podczas kontroli?

Tak, Kancelaria Doradcy Podatkowego Roman Kaniewski reprezentuje klientów przed organami podatkowymi w trakcie kontroli, wyjaśniając wdrożone rozwiązania i dostarczając wymaganą dokumentację, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność działań.

Czy mogę korzystać z usług zdalnie?

Tak, całość procesu – od konsultacji po wdrożenie i monitoring – może być realizowana w formie zdalnej za pośrednictwem wideokonferencji, telefonów i wymiany dokumentów online. Jednak zachęcamy do spotkań w biurze we Wrocławiu, szczególnie w przypadku wrażliwych tematów.

Czy oferujecie pakiety usług obejmujące księgowość i obsługę prawną?

Tak, przygotowujemy kompleksowe pakiety obejmujące obsługę księgową, podatkową i prawną, które pozwalają na pełną integrację optymalizacji z bieżącym prowadzeniem firmy.